2024๋ 11์ 1์ผ ๊ธฐ์ค, ์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ์ ์ฃผ๊ฐ๋ 9,480์์ผ๋ก ์ ์ผ ๋๋น 0.42% ์์นํ์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ ์ธ๊ตญ์ธ ๋ฐ ๊ธฐ๊ด์ ํ๋ฐํ ๋งค์์ธ์ ํจ๊ป ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์์น ํ๋ฆ์ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์์ฅ์ ๊ด์ฌ์ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ณดํ ์ ์ข ๋ด ์์ ์ ์ธ ์์น์ ๋ฎ์ ์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ(PER)๋ก ์ ํ๊ฐ๋ ๋ฉด๋ชจ๊ฐ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ํตํด ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ง์ย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์,ย ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ย ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฌ๋ ์๊ฒ ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
โ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ ์ฃผ๊ฐ์ ๊ธฐ์ ์ ์งํ๋ฅผ ํตํด ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ์ ๋ฐฉํฅ์ฑ๊ณผ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ดํด๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
1.1 ์ด๋ ํ๊ท ์ (Moving Averages)
- ๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (20์ผ): ์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ ์ฃผ๊ฐ๋ 20์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ํํ๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ์ ๊ธ์ ์ ํ๋ฆ์ ๋ฐ์ํ๋ฉฐ, ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์น ์ถ์ธ๊ฐ ์ ์ง๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค.
- ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ (200์ผ): ์ฃผ๊ฐ๋ ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ญ์ ์ํํ๊ณ ์์ด, ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์์น์ธ๊ฐ ์ง์๋๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ด ์์นํ ๋ ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ฐ์ธ์ฅ์ ์๋ฏธํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ์ด๋ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ์ฅ๊ธฐ์ ๋งค์ ์ ํธ๋ก ํด์๋ ์ ์์ต๋๋ค.
1.2 ๊ฑฐ๋๋ (Volume)
- ๊ฑฐ๋๋ ์ฆ๊ฐ: ์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋๋์ด ๋์ด๋๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ๋์ฑ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ, ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ค๋ฅผ ๋ ๊ฑฐ๋๋์ด ํจ๊ป ์ฆ๊ฐํ๋ ๊ฒ์ ์์น ํ๋ฆ์ด ์ ๋ขฐํ ๋งํ๋ค๋ ์ ํธ๋ก ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ๋ง์ ๋ ์๋ ํฌ์์๋ค์ ๊ด์ฌ์ด ์ง์ค๋ ๋ ์ด๋ฏ๋ก, ์ด๋ฐ ํ๋ฆ์ด ์ด์ด์ง ๊ฒฝ์ฐ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ถ๊ฐ ์์นํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์กด์ฌํฉ๋๋ค.
1.3 RSI (Relative Strength Index)
- ํ์ฌ RSI ์ง์: 70 ์ด์์ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ์ต๋๋ค. ์ด๋ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๊ณผ์ด ์ํ์ ์์์ ๋ํ๋ด์ง๋ง, ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์์๋ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์ ์ฌ๋์ด ์์ผ๋ฏ๋ก, ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ์กฐ์ ์ด ์์ ์ ์์ผ๋ ๊ฐํ ๋งค์์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค.
1.4 MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MACD ๊ฐ์ธ ์ ํธ: MACD๊ฐ ์์ ๊ฐ์ ์ ์งํ๋ฉฐ ์ ํธ์ ์ ์ํํ๊ณ ์์ด ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ด ๊ฐํ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. MACD ์งํ์์ ์ ํธ์ ๋ณด๋ค ๋๊ฒ ์์นํ ๊ฒ์ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์๋ฏธํ๋ฉฐ, ํ์ฌ๋ก์๋ ๋งค์ ๊ด์ ์์ ์ ๋ฆฌํ ์์ ์ผ๋ก ํ๋จ๋ฉ๋๋ค.
1.5 ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ (Bollinger Bands)
- ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ ์๋จ: ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋์ ์๋จ์ ์์นํด ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ฅผ ๋ํ๋ด๊ณ ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ์ด ๋ฐ์ํ ์ ์์์ ์์ฌํฉ๋๋ค. ํ์ง๋ง ํ์ฌ ๊ฐํ ๋งค์์ธ๊ฐ ์ง์๋๊ณ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์กฐ์ ์ด ์งง๊ฒ ์ง๋๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์์ต๋๋ค.
1.6 ์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ (Stochastic Oscillator)
- ๊ณผ๋งค์ ์ ํธ: ์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ ์ญ์ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์์นํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด ์งํ๋ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ํ์ฌ ๊ณ ์ ์ ์๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ, ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ๋งค๋ ์ ํธ๊ฐ ๋ฐ์ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ผ๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์น์ธ๊ฐ ์ ์ง๋ ์ ์์ต๋๋ค.
1.7 ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ (Fibonacci Retracement)
- ํผ๋ณด๋์น ์ฃผ์ ๋น์จ: ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 23.6%, 38.2% ์ง์ง ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ํํ๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฌํ ์ง์ง ๊ตฌ๊ฐ์์์ ๋ฐ๋ฑ์ ๊ฐํ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, 50% ๋ฐ 61.8% ๋๋๋ฆผ ์์ค์ ์ํํ ๊ฒฝ์ฐ ์ถ๊ฐ ์์น ์ฌ๋ ฅ์ด ์ถฉ๋ถํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค.
โ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ์ ๊ธฐ์ ์ ๋ด์ฌ ๊ฐ์น๋ฅผ ํตํด ์์ ์ฑ๊ณผ ์์ต์ฑ์ ํ๊ฐํด ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
2.1 ์ฌ๋ฌด์ ํ ๋ถ์
- ์์ต๊ณ์ฐ์: ์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ๋ ๊พธ์คํ ๋งค์ถ๊ณผ ์์ ์ด์ต์ ๊ธฐ๋กํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ๋ณดํ์ ์์ ์์ ์ ์ธ ์์น๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. 2024๋ ํ์ฌ EPS(์ฃผ๋น์์ด์ต)๋ 1,177์์ผ๋ก, ์ด๋ ์ฃผ์ฃผ์๊ฒ ์์ ์ ์ธ ์ด์ต์ ์ ๊ณตํ๊ณ ์์์ ๋ํ๋ ๋๋ค.
- ๋์ฐจ๋์กฐํ: ์์ฐ๊ณผ ๋ถ์ฑ์ ์์ ์ ์ธ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๊ฐ์ถ๊ณ ์์ด ์ฌ๋ฌด ๊ฑด์ ์ฑ์ด ๋์ต๋๋ค. ์ด๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํฌ์ ๊ฐ์น๊ฐ ์์์ ์์ฌํ๋ฉฐ, ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถํ์ค์ฑ ์์์๋ ์์ ์ ์ธ ์์ต์ ์ฐฝ์ถํ ์ ์์ต๋๋ค.
- ํ๊ธํ๋ฆํ: ํ๊ธํ๋ฆ ์ญ์ ์์ ์ ์ผ๋ก ์ ์ง๋๋ฉฐ, ์ด๋ ์ด์ ์๊ธ์ด ์ํํ๊ฒ ํ๋ฅด๊ณ ์์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค. ํนํ ํ๊ธ ์ ๋์ฑ์ด ๋์ ํธ์ด๋ฏ๋ก ํฌ์ ์ํ์ด ๋ฎ๋ค๊ณ ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
2.2 ์ฃผ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ
์งํ | ์์น | ํด์ |
---|---|---|
PER (์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ) | 8.02 | ์ ๊ณ ํ๊ท ๋๋น ๋ฎ์ ์ ํ๊ฐ๋ ์ฃผ์์ผ๋ก ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค. |
PBR (์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ) | 0.43 | ์์ฐ ๋๋น ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋ฎ์ ๋งค์ ๋งค๋ ฅ์ด ๋์ต๋๋ค. |
ROE (์๊ธฐ์๋ณธ์ด์ต๋ฅ ) | 5.10% | ์๊ธฐ์๋ณธ ๋๋น ์ด์ต๋ฅ ์ ๋ฎ์ผ๋ ์์ ์ ์ธ ์์ต ์ฐฝ์ถ ์ค์ ๋๋ค. |
ROA (์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ ) | 2.5% | ์์ฐ ํจ์จ์ฑ์ ๋ฎ์ง๋ง ์์ ์ ์ธ ์์ต์ฑ์ ์ ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค. |
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ | 5.72% | ๋์ ๋ฐฐ๋น ์์ต๋ฅ ์ ํตํด ํฌ์์์๊ฒ ์์ ์ ์์ต์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. |
์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ๋ ๋ฎ์ PER๊ณผ PBR, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์์ ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ ์ ํตํด ์์ ์ฑ๊ณผ ์ฑ์ฅ์ฑ์ ๋์์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ๋๋ค. ์ฅ๊ธฐ ํฌ์ ๊ด์ ์์ ์ ํ๊ฐ๋ ๊ฐ์น์ฃผ๋ก ํ๊ฐ๋๋ฉฐ, ์์ ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ ๊ณตํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ค์ฅ๊ธฐ ํฌ์์์๊ฒ ๋งค๋ ฅ์ ์ ๋๋ค.
โ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ์ ์ฃผ๊ฐ ์ฐจํธ์์ ๋ํ๋๋ ํจํด์ ๋ถ์ํ์ฌ ํฅํ ์ฃผ๊ฐ ์์ง์์ ์์ธกํด ๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
3.1 ์ง์ง์ ๋ฐ ์ ํญ์ (Support and Resistance Levels)
- ์ง์ง์ : 8,500์ ๋ถ๊ทผ์์ ๊ฐํ ์ง์ง์ ์ด ํ์ฑ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ, ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ด ๊ฐ๊ฒฉ๋ ์ดํ๋ก ํ๋ฝํ ๊ฒฝ์ฐ ๊ฐํ ๋งค์์ธ๊ฐ ๋ฐ์ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค.
- ์ ํญ์ : 9,500์ ๋ถ๊ทผ์์ ์ ํญ์ ๋ฐ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ๋ํํ ๊ฒฝ์ฐ ์๋ก์ด ์์น ์ถ์ธ๊ฐ ์์๋ ์ ์์ต๋๋ค.
3.2 ์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด (Ascending Triangle)
- ์ต๊ทผ ์ฐจํธ์์๋ ์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด์ด ๋ํ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ ๊ณ ์ ์ด ์ผ์ ํ๊ฒ ์ ์ง๋๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ ์ ์ด ๋์์ง๋ ํํ๋ก, ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํฉ๋๋ค. ๋ง์ฝ 9,500์์ ์ ํญ์ ์ ๋ํํ๋ค๋ฉด ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์ ํธ๋ก ํด์ํ ์ ์์ต๋๋ค.
3.3 ๊น๋ฐ ํจํด (Flag Pattern)
- ๊ฐํ ์์น ํ ์ ์ ํก๋ณดํ๋ ๊น๋ฐ ํจํด์ด ๋ํ๋ฌ์ต๋๋ค. ์ด๋ ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ์กฐ์ ์ดํ ์์น ์ถ์ธ๊ฐ ๊ณ์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ๊ธ์ ์ ์ ํธ์ ๋๋ค. ๊น๋ฐ ํจํด์์ ์๋ฐฉ ์ดํ์ด ๋ฐ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ๊ฐ์ธ๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
3.4 ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ (Fibonacci Retracement)
- 23.6%์ 38.2%์ ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ํํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์ง์ง๋ ฅ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฌํ ๊ตฌ๊ฐ์์์ ๋ฐ๋ฑ์ ์ฃผ๊ฐ์ ์์ ์ฑ์ ๋ํ๋ด๋ฉฐ, 61.8% ๋๋๋ฆผ ์์ค๊น์ง ์์นํ ๊ฒฝ์ฐ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ๊ฐ์ธ๋ก ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฝ๋๋ค.
โ ์ข ํฉ ์๊ฒฌ
์ฝ๋ฆฌ์๋ฆฌ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด๋ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์์น ์ฌ๋ ฅ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ ์ข ๋ชฉ์ผ๋ก ํ๊ฐ๋ฉ๋๋ค. ๋ฎ์ PER, ์์ ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น ์์ต๋ฅ , ์์น ์ผ๊ฐํ ๋ฐ ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ ์งํ ๋ฑ์ด ์ฃผ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง, ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ์ฌ ์กฐ์ ์ด ๋ฐ์ํ ์ ์์ผ๋ฏ๋ก, ์กฐ์ ์ ๋งค์ ์ ๋ต์ ํตํด ์ ๊ทผํ๋ ๊ฒ์ด ๋ฐ๋์งํ ๊ฒ์ ๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐