์ต๊ทผ ๊ธ๋ฑ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ย ์์ด์ ์ด๋งํฌ(209640)ย ์ฃผ์์ ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ชฉ์ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด ๊ธ์์๋ ์์ด์ ์ด๋งํฌ์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฌ๋ ์๊ฒ ๋ถ์ํ์ฌ ๋งค์ ๋๋ ๋งค๋ ํ์ด๋ฐ์ ํ๋จํ๋ ๋ฐ ๋์์ด ๋ ๋งํย ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์, ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์, ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์์ ์ ๊ณตํ๊ฒ ์ต๋๋ค. ์ด ์ฃผ์์ ์ต๊ทผ ๋ณ๋์ฑ๊ณผ ๊ด๋ จ๋ย ์์ฅ ํ๋ฆ๊ณผ ํฅํ ์ ๋ง์ ์ดํดํ๊ณ , ์ ๋ต์ ์ธ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆฌ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค.
๐ณ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ (Technical Analysis)
1) ์ด๋ ํ๊ท ์ (Moving Averages)
- ๋จ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท (20์ผ): ์ต๊ทผ์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๋ฐ๋ผ 20์ผ ์ด๋ ํ๊ท ์ ์ด ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ๋จ๊ธฐ์ ๋งค์ ์ ํธ๋ฅผ ์ ๊ณตํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
- ์ฅ๊ธฐ ์ด๋ํ๊ท (200์ผ): 200์ผ ์ด๋ ํ๊ท ์ ์ด ์์น์ธ๋ก ์ ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ์ฅ๊ธฐ์ ์์น ์ถ์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํฉ๋๋ค.
2) ๊ฑฐ๋๋ (Volume)
์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋๋์ด ๊ธ๊ฒฉํ ์ฆ๊ฐํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๋ํ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ 10์ 25์ผ ๋๊ท๋ชจ ๊ฑฐ๋๋ ์ฆ๊ฐ๊ฐ ํ์ธ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ ๊ท ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ๊ณผ ๊ฐ์ ํธ์ฌ๊ฐ ๋ฐ์๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ก ์ถ์ ๋ฉ๋๋ค.
3) RSI (Relative Strength Index)
- RSI ๊ฐ: ํ์ฌ RSI๊ฐ 70์ ๊ทผ์ ํ์ฌ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์กฐ์ ์ด ๋ฐ์ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์์ ์์ฌํฉ๋๋ค.
4) MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MACD์ ์ ํธ์ ์ ๊ต์ฐจ ์ฌ๋ถ: ์ต๊ทผ MACD๊ฐ ์ ํธ์ ์ ์ํฅ ๋ํํ์ฌ ๊ฐ๋ ฅํ ๋งค์ ์ ํธ๋ก ํด์๋ฉ๋๋ค.
5) ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ (Bollinger Bands)
- ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ ์๋จ ๋ํ ์ฌ๋ถ: ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๋ ๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ ์๋จ์ ์์นํ์ฌ ๊ณผ๋งค์ ์ํ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์น์ธ๊ฐ ์ ํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ํ๋ ๋๋ค.
6) Stochastic Oscillator
- ์คํ ์บ์คํฑ ์ค์ค๋ ์ดํฐ๊ฐ ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ง์ ํด ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์์ง๊ณ ์์ต๋๋ค.
7) ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ (Fibonacci Retracement)
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ ๋ถ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ต๊ทผ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 23.6% ์ง์ง์ ์์ ๋ฐ๋ฑํ์ฌ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ํฉ๋๋ค.
์งํ | ๊ฐ | ํด์ |
---|---|---|
20์ผ ์ด๋ํ๊ท | ์์น์ธ | ๋จ๊ธฐ์ ์์น ์ถ์ธ |
200์ผ ์ด๋ํ๊ท | ์์น์ธ | ์ฅ๊ธฐ์ ์์น ์ถ์ธ |
RSI | 70 ๋ถ๊ทผ | ๊ณผ๋งค์ ๊ฒฝ๊ณ |
MACD | ์์น ๋ํ | ๊ฐํ ๋งค์ ์ ํธ |
๋ณผ๋ฆฐ์ ๋ฐด๋ | ์๋จ ๋ํ | ๊ณผ๋งค์ ์ํ |
Stochastic | ๊ณผ๋งค์ | ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
ํผ๋ณด๋์น ๋๋๋ฆผ | 23.6% | ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
๐ณ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ (Fundamental Analysis)
1) ์ฌ๋ฌด์ ํ ๋ถ์
- ์์ต๊ณ์ฐ์: ์์ด์ ์ด๋งํฌ๋ ๋งค์ถ๊ณผ ์์ ์ด์ต์ด ์์ ์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์์ต์ฑ ๊ฐ์ ์ด ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค.
- ๋์ฐจ๋์กฐํ: ๋ถ์ฑ ๋น์จ์ด ๋ฎ๊ณ ์์ฐ ๋๋น ๊ฑด์ ํ ์ฌ๋ฌด ์ํ๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์์ด ์ฌ๋ฌด์ ์์ ์ฑ์ด ๋์ต๋๋ค.
- ํ๊ธํ๋ฆํ: ์์ ํ๊ธํ๋ฆ์ด ์ํธํ์ฌ ์ค์ง์ ์ธ ํ๊ธ ํ๋ฆ์ด ์์ ์ ์ ๋๋ค.
2) ์ฃผ์ ์ฌ๋ฌด ์งํ
- PER: 23.43๋ก ์ ์ข ํ๊ท ๋๋น ๋ค์ ๋์ ์์ค์ ๋๋ค.
- PBR: 3.04๋ก ์์ฐ ๋๋น ๋์ ํ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค.
- ROE: ์์ต์ฑ์ด ๋์ ํธ์ด๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผ ๊ฐ์น ์ฐฝ์ถ์ ๊ธ์ ์ ์ ๋๋ค.
- Debt to Equity Ratio: ๋ถ์ฑ ๋น์จ์ด ๋ฎ์ ์ฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ๊ฐ ์์ ์ ์ ๋๋ค.
3) ์ฑ์ฅ์ฑ ์งํ
- ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ : ์ ๊ท ๊ณ์ฝ๊ณผ ์ ํ ๋ผ์ธ ํ์ฅ์ผ๋ก ๋งค์ถ์ด ๊พธ์คํ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
- ์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ : ์์ด์ต์ด ๋์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ํฅํ ์์ ์ ์ธ ์์ต ์ฐฝ์ถ์ด ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค.
4) ๋ฐฐ๋น ๊ด๋ จ ์งํ
- ํ์ฌ ๋ฐฐ๋น์ ๋ฏธ์ง๊ธ ์ํ์ด๋, ๋ฏธ๋์ ์์ต ์์ ์ฑ์ ๊ณ ๋ คํ ๋ ํฅํ ๋ฐฐ๋น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์กด์ฌํฉ๋๋ค.
์งํ | ๊ฐ | ํด์ |
---|---|---|
PER | 23.43 | ์ ์ข ํ๊ท ๋๋น ๋์ |
PBR | 3.04 | ์์ฐ ๋๋น ๊ณ ํ๊ฐ |
ROE | ์ํธ | ์์ต์ฑ ์ฐ์ |
๋ถ์ฑ๋น์จ | ๋ฎ์ | ์์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ |
๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ | ๋์ | ์ฌ์ ํ์ฅ์ ๊ธ์ ์ |
์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ | ๋์ | ์์ ์ ์ธ ์์ต ์ฐฝ์ถ ์์ |
๐ณ ์ฐจํธ ํจํด ๋ถ์ (Chart Pattern Analysis)
1) ์ง์ง์ ๊ณผ ์ ํญ์
- ์ ํญ์ : 14,700์ ๊ทผ์ฒ์์ ์ ํญ์ด ๊ฐํ๊ฒ ํ์ฑ๋์์ต๋๋ค. ์ด ๊ฐ๊ฒฉ๋๋ฅผ ๋ํํ ๊ฒฝ์ฐ ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ต๋๋ค.
- ์ง์ง์ : 10,000์ ๋ถ๊ทผ์์ ๊ฐํ ์ง์ง๋ ฅ์ ํ์ธํ์ต๋๋ค.
2) ํค๋์ค์๋ (Head and Shoulders)
- ํ์ฌ ํค๋์ค์๋ ํจํด์ ํ์ฑ๋์ง ์์์ผ๋, ์ฃผ์ ์ ํญ์ ์์์ ๋ณ๋์ฑ์ ์ฃผ์ํด์ผ ํฉ๋๋ค.
3) ์ด์ค์ฒ์ /์ด์ค๋ฐ๋ฅ (Double Top/Double Bottom)
- ๊ณผ๊ฑฐ 10,000์ ๋ถ๊ทผ์์ ๋ ๋ฒ ์ ์ ์ ํ์ฑํ ์ด์ค๋ฐ๋ฅ ํจํด์ด ํ์ธ๋์ด ์์น ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ํ๋ ๋๋ค.
4) ์ผ๊ฐํ ํจํด (Triangle Pattern)
- ์์น ์ผ๊ฐํ ํจํด์ด ๋ํ๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ํ ์ ์ถ๊ฐ ์์น์ด ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค.
5) ๊น๋ฐ ํจํด (Flag Pattern)
- ์ต๊ทผ ๊ฐํ ์์น ํ ์งง์ ์กฐ์ ์ด ๋ฐ์ํ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ถ๊ฐ ์์น ์ฌ๋ ฅ์ ์์ฌํ๋ ๊ฐ์ธ ๊น๋ฐ ํจํด์ผ๋ก ๋ณด์ ๋๋ค.
ํจํด | ์์น | ์๋ฏธ |
---|---|---|
์ ํญ์ | 14,700์ | ๊ฐํ ์ ํญ |
์ง์ง์ | 10,000์ | ๊ฐํ ์ง์ง |
์ด์ค๋ฐ๋ฅ | 10,000์ ๋ถ๊ทผ | ์์น ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
์์น ์ผ๊ฐํ | ํ์ฑ ์ค | ์ถ๊ฐ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
๊ฐ์ธ ๊น๋ฐ ํจํด | ์ต๊ทผ ์กฐ์ ๊ตฌ๊ฐ | ์ถ๊ฐ ์์น ์ ํธ |
๐ณ ์ข ํฉ ์๊ฒฌ
์์ด์ ์ด๋งํฌ์ ์ฃผ๊ฐ๋ ํ์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์ ๋ฐ ์ฌ๋ฌด์ ๋ถ์ ์ธก๋ฉด์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ต๊ทผ์ ๊ฑฐ๋๋ ์ฆ๊ฐ์ RSI ๊ณผ๋งค์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์์ฌํ์ง๋ง, ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ฑ๊ณผ ์์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด ๊ตฌ์กฐ๊ฐ ์ง์์ ์ธ ์์น์ ๋ท๋ฐ์นจํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ถ๊ฐ ์์น์ ๊ธฐ๋ํ๋ ํฌ์์๋ ์ง์ง์ ๊ณผ ์ ํญ์ ์ ์ฃผ์ ๊น๊ฒ ๊ด์ฐฐํ๋ฉฐ ๋งค์ ํ์ด๋ฐ์ ์กฐ์ ํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค.
Info-flick์ “Information” ๊ณผ “Flick”์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ํ๋ย
์ ๋ณด๋ฅผย ๊ฐ๋ณ๊ฒ ๋๊ธฐ๋ฏ ๋น ๋ฅด๊ณ ๊ฐํธํ๊ฒ ์ป์ ์ ์๋ ๊ณณ์ ๋๋ค. ๋ง์ ๊ด์ฌ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค ๐